ఈక్విటీ మార్కెట్ అద్భుతమైన పెట్టుబడి అవకాశాలతో అభివృద్ధి చెందుతుంది. అయితే, అదే సమయంలో, అది చాలా ఊహించలేనిది. ఈ అడ్డంకుల మధ్య, పెట్టుబడిదారులు ఎల్లప్పుడూ మెరుగైన పెట్టుబడి ఎంపికలు చేసుకోవడానికి సహాయపడే మార్కెట్‌ను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇది మాకు సైక్లికల్ వర్సెస్ డిఫెన్సివ్ స్టాక్స్ యొక్క విషయానికి దారితీస్తుంది, మరియు ఇది మీ పోర్ట్ఫోలియో కోసం మెరుగైనది.

ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి సరైన స్టాక్స్ కనుగొనడం, అది కనీస రిస్క్ ఎక్స్పోజర్‌తో స్థిరమైన దీర్ఘకాలిక రిటర్న్స్ ఇస్తుంది. దీని కోసం, మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం సరిపోయే స్టాక్స్ ఏమిటో అర్థం చేసుకోవాలి మరియు మంచి లాభాన్ని సృష్టిస్తారు.

సైక్లికల్ మరియు డిఫెన్సివ్ స్టాక్స్, వారి వ్యత్యాసాలు మరియు వారు మీ పోర్ట్ఫోలియో పనితీరును ఎలా ప్రభావితం చేస్తారో అర్థం చేసుకోవడానికి దగ్గరగా చూద్దాం.

సైక్లికల్ స్టాక్స్

పేరు సూచిస్తున్నట్లుగా, ఈ స్టాక్ ధరలు ఒక సైక్లికల్ కదలికను చూపుతాయి మరియు స్పోరాడిక్ ధర మార్పులకు అనుకూలమైనవి. ఈ షేర్లు మెక్రోఎకానమిక్ కారకాలు, సిస్టమాటిక్ మార్పులు, డిస్పోజబుల్ ఆదాయం పెరుగుదల మరియు తగ్గింపు మరియు మరిన్ని వాటి ద్వారా ప్రభావితం అవుతాయి. ఇవి ఆర్థిక వ్యవస్థలో మార్పుల ద్వారా ప్రభావితం అయ్యే కంపెనీలు/రంగాల నుండి షేర్లు. ఒక ఉదాహరణతో దానిని మెరుగ్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.

ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు, మరియు ప్రజలు వారి చేతిలో మరింత డిస్పోజబుల్ ఆదాయం కలిగి ఉన్నప్పుడు, వారు వారి జీవనశైలిని అప్‌గ్రేడ్ చేసుకోవడానికి లగ్జరీ ఉత్పత్తులలో పెట్టుబడి పెడతారు. ఈ దశలో ఆటోమొబైల్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్, ఫ్యాషన్ లైన్స్, ఎయిర్లైన్స్, వినోదం, వృద్ధి వంటి రంగాలు.  వారి సేల్స్ సోర్ మరియు వారి షేర్ల ధరలు. ఈ రంగాలు ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క అన్ని చక్రాలను అనుసరిస్తాయి – విస్తరణ, శీర్షిక మరియు పడిపోతాయి.

ఈ స్వభావం కారణంగా, సైక్లికల్ స్టాక్స్ చాలా అస్థిరమైనవి, కానీ పెట్టుబడిదారులు ఆర్థిక చక్రాలను నియంత్రించలేనందున, వారు టైడ్ ను మెరుగ్గా రైడ్ చేయడానికి వారి పెట్టుబడి ప్రాక్టీసులను సర్దుబాటు చేయవలసి ఉంటుంది.

డిఫెన్సివ్ స్టాక్స్

స్పెక్ట్రమ్ యొక్క మరొక వైపు నాన్-సైక్లికల్ లేదా డిఫెన్సివ్ స్టాక్స్. ఇవి రోజువారీ యుటిలిటీ ఉత్పత్తులు, ఎఫ్ఎంసిజి, – రంగాలను ఉత్పత్తి చేసే కంపెనీల నుండి షేర్లు ఉన్నాయి, ఇవి వర్చువల్‌గా మార్కెట్ మార్పులకు రక్షణ కలిగి ఉంటాయి. ఈ లక్షణం కారణంగా, నాన్-సైక్లికల్ స్టాక్స్ కూడా డిఫెన్సివ్ స్టాక్స్ అని పిలుస్తాయి. డిఫెన్సివ్ స్టాక్స్ స్థిరమైన సంపాదకులు మరియు ఆర్థిక వృద్ధి నెమ్మదిగా ఉన్నప్పుడు తరచుగా సైక్లికల్ స్టాక్స్ ని అవుట్ పర్ఫార్మ్ చేస్తాయి.

ఒక డిఫెన్సివ్ స్టాక్ యొక్క ఒక ఉదాహరణ మన్నికైన వస్తువులు కాదు. ఆర్థిక పరిస్థితులు ఏమిటి అయితే, ఇవి అవసరమైన వస్తువులు కాబట్టి ప్రజలు టూత్ పేస్ట్, సోప్స్ మరియు డిటర్జెంట్ వంటి విషయాలను కొనుగోలు చేయడం కొనసాగుతారు.

మరొక ఉదాహరణ అనేది గ్యాస్, ఎనర్జీ, విద్యుత్ మరియు మరిన్ని వినియోగ రంగం. ఆర్థిక పరిస్థితితో సంబంధం లేకుండా, రక్షణ స్టాక్స్ ఒక కన్సర్వేటివ్ వేగంలో పెరుగుతాయి మరియు అకస్మాత్తు ధర మార్పులకు అనుగుణంగా ఉండవు. ఈ స్టాక్స్ ఊహించని మార్కెట్ కదలికకు వ్యతిరేకంగా రిస్క్ హెడ్జ్ అందిస్తాయి కానీ అదే సమయంలో, కళ్ళజోడు సంపాదించేవారు కాదు.

ఆర్థిక స్లోడౌన్స్ సమయంలో రక్షణ స్టాక్స్ లో పెట్టుబడి పెట్టడం అనేది నష్టాలను నివారించడానికి మరియు మార్కెట్ అస్థిరతకు వ్యతిరేకంగా హెడ్జ్ చేయడానికి ఒక అద్భుతమైన మార్గం.

ఈ బ్లూ లైన్ ఫోర్డ్ మోటార్ యొక్క స్టాక్ ధరలను 2000 మరియు 2002 మధ్య సూచిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆధారంగా ముఖ్యమైన పెరుగుదలలు మరియు పడిపోతాయని మీరు చూడవచ్చు. అయితే, ఒక డిఫెన్సివ్ స్టాక్ ప్రతినిధి చేసే రెడ్ లైన్ కాలపరిమితిలో స్థిరంగా ఉంది మరియు చివరికి ఫోర్డ్ స్టాక్స్ ను కూడా అవుట్ పర్ఫార్మ్ చేసింది.

సైక్లికల్ వర్సెస్ డిఫెన్సివ్ స్టాక్స్ యొక్క పోలిక విశ్లేషణ

ఫీచర్లు సైక్లికల్ డిఫెన్సివ్
సహజ గుణం పనితీరు ఆర్థిక వ్యవస్థ పై ఆధారపడి ఉంటుంది స్లోడౌన్స్ సమయంలో కూడా స్థిరమైన పనితీరు
ఉదాహరణలు ఆటోమొబైల్, కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యుటిలిటీలు, FMCG
రిస్క్ అధిక రిస్క్ రిస్క్ లో తక్కువ
అస్థిరత అస్థిరమైన తక్కువ అస్థిరత
బీటా 1 కంటే ఎక్కువ 1 కంటే తక్కువ
ROI ఆర్థిక వ్యవస్థ మంచిది అయినప్పుడు ఒక సంవత్సరంలో 40-50 శాతం ఆర్థిక పరిస్థితి సంబంధం లేకుండా ఒక సంవత్సరంలో 50-60 శాతం

సైక్లికల్ వర్సెస్ డిఫెన్సివ్: మీ పెట్టుబడి ఎంపికను ఎలా చేయాలి

కాబట్టి, మీరు ఏది ఎంచుకుంటారు? ఒక పెట్టుబడిదారుగా, పోర్ట్ఫోలియో ఆదాయాన్ని పెంచే సరైన షేర్లను ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం, కానీ మార్కెట్ నెమ్మదిగా ఉన్నప్పుడు రిస్కులను తగ్గించడానికి కూడా మీకు సహాయపడుతుంది. ఆర్థిక పనితీరు ఆధారంగా స్టాక్ ధరలు మార్పులకు లోబడి ఉంటాయి. కానీ ఇతరుల కంటే మాక్రోఎకానమిక్ మార్పుల కారణంగా కొన్ని స్టాక్స్ ప్రతికూల మార్పులు ఉంటాయి. ఈ మార్పులను అవగాహన చేయడానికి మీరు మీ పెట్టుబడి ప్రాక్టీసులను అనుసరించాలి.

స్టాక్స్ యొక్క స్వభావాన్ని మరియు వారు ఎలా ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రతిస్పందించాలో అర్థం చేసుకోవడం కీలకం. దీనిని టాప్-డౌన్ అప్రోచ్ అని పిలుస్తారు. ఇతర పద్ధతి బాటమ్-అప్, దీనిలో పెట్టుబడిదారులు కంపెనీ, దాని బ్యాక్‌గ్రౌండ్, పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఫైనాన్షియల్ పనితీరును పూర్తిగా పరిశీలిస్తారు.

రెండవది, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిని చూడండి.  పొడిగించబడిన వ్యవధి కోసం పెట్టుబడి పెట్టడం మీకు మార్కెట్ రిస్కులను మెరుగ్గా సర్దుబాటు చేయడానికి సహాయపడుతుంది.

మొత్తంమీద, ఒక పెట్టుబడిదారుగా మీ స్వభావం ఆధారంగా మీ పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్ణయించుకోండి మరియు మార్కెట్ రిస్కులకు సర్దుబాటు చేయగల సామర్థ్యాలు.  తక్కువ రిస్క్ వద్ద స్థిరమైన ఆదాయాన్ని ఆనందించడానికి ఒక బ్యాలెన్స్డ్ పోర్ట్ఫోలియో సైక్లికల్ మరియు డిఫెన్సివ్ స్టాక్స్ రెండింటినీ కలిగి ఉండాలి.